در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.

جاناتان زمانی یک اسب قهرمان بود؛ اسبی زیبا، وفادار به صاحبش و محبوب دختر کوچک او "ساشا" اما یک روز، در جریان آتش‌سوزی در اصطبل، صاحبش هنگام نجات او جان خود را از دست می‌دهد و همه چیز تغییر می‌کند. با گذشت زمان، گویی چیزی در وجود جاناتان خاموش شده، اما ساشای ۱۳ ساله همچنان به او ایمان دارد و ...

ایوان که در آستانه 21 سالگی است قصد دارد تا با دختری زیبا به نام واسیلیسا ازدواج کند. اما زمانی که واسیلیسا در مسکو ربوده می‌شود و به دام می‌افتد، ایوان و دوستانش باید برای نجات او به دنیای امروز سفر کنند و …

یک پزشک زن جوان به همراه دختر 6 ساله‌اش در پرواز شبانه گرفتار طوفان وحشتناکی می‌شوند. در یک کابین نیمه خالی، او با مرگ غیرقابل توضیح همسفرانش روبرو می‌شود و ....

پس از اینکه مردی به نام ایوان صلح و آرامش را به سرزمین جادویی بلگوری بازمی گرداند و نیروهای خبیث را شکست می دهد، متوجه می شود که یک هیولاهای شرور دیگر وارد سرزمین آنها شده است. اکنون با کمک و همراهی دوستانش تلاش می کند تا هیولا را از بین ببرد و ...

هنگامی که ایوان با دوستان جدید خود در محلی به نام بلیگووری ملاقات می کند، تلاش او در کشور جدید برای جاودانه کردن عشق آغاز می شود و ...